성균관대학원 회계학 석사를 전공하였고 2005년 국제재무설계사(CFP)를 취득한 후 농협은행 본사에서 15년간 재무설계를 통한 종합자산관리 상담을 해왔다. 농협은행 스타PB로서 매일경제, 조선일보, 한국경제 등 각종 언론에 자산관리 자문 및 기고를 하고 있다. 2020년부터 농협은행 자문센터의 수석전문위원으로 활동하였고 2023년부터는 퇴직연금부 수익률관리센터장을 맡고 있다. 인생 후반에는 이제 막 ‘내 돈’을 벌기 시작한 사회초년생부터 노동의 대가로 받은 소중한 ‘내 돈’을 불리고 싶은 사람, 은퇴 후 ‘내 돈’을 지켜 행복한 노후를 누리고 싶은 사람까지 모두에게 도움이 되는 자산 관리 노하우를 전하는 전문가로서 살 계획이다.