[disc 5]
제15막 <어둠의 암살집단 신풍대>
하시즈메 참의의 명령을 받고 정부 주요 인물들을 암살하는 집단, 신풍대가 나타난다. 이 신풍대의 대장인 사카키 토우마는 유파의 사범대리였던 사사키 헤이하치로를 동료로 끌어들이려고 하지만 헤이하치로는 칼을 버린 지 오래라며 청을 거절한다. 그러자 억지로라도 동료로 만드려 하는데, 그 앞을 사노스케와 켄신이 막아선다. 정체를 들킨 토우마는 켄신과 사노스케를 제거하려 드는데…….

제16막 <용기 있는 맹세! 필살 자전 검법!>
신풍대는 육군경 야마가타 아리토모를 암살하려고 기도하지만 켄신이 이를 미리 알아채고 가로막는다. 토우마는 필살기인 이중 자전검법으로 켄신에게 덤벼들지만 전혀 먹혀들지 않는다. 그 후, 명령을 내리던 하시즈메가 자기들을 이용하기만 했음을 알고 죽이려 들지만 그것마저도 저지당하자, 스스로 목숨을 끊으려 한다. 그때 헤이하치로가 토우마의 자살을 막아서며, 살아가면서 죄를 속죄하라고 말한다.

제17막 <꿈을 향해 날아라!>
마을 축제 구경을 갔던 켄신 일행은 에비스 포탄공연단의 공연을 보게 된다. 여기서 야히코는 이 공연의 주역인 에비스 마리모에게 반해버리고, 에비스 포탄공연단을 시기하던 스미다야 단원들이 에비스 부녀를 습격하자 나서서 구해준다. 게다가 부상당한 마리모의 아버지를 대신해서 공연까지 돕게 되는데, 공연을 망치려고 폭력을 휘두르는 스미다야 단원들을 켄신과 사노스케, 카오루, 메구미의 도움으로 물리친다.

제18막 <히루마의 함정! 역날검을 되찾아라!>
빨간 기와에 들이닥친 강도를 물리치고 몹시 우쭐해진 야히코. 히루마 고헤에는 이런 야히코를 도발하여 역날검을 훔치게 하고는 가둬둔다. 그리고 주술을 써서 사람의 몸을 조종하는 흙거미파 오니자키 형제에게 켄신 암살을 의뢰한다. 켄신은 야히코를 구하기 위해 나서지만 역날검이 없어 오니자키 형제의 공격에 고전을 면치 못한다. 그러다 마침내 자신의 잘못을 깨닫고 필사적으로 도망쳐 나온 야히코에게 역날검을 받고는 손쉽게 오니자키 형제를 물리친다.

[disc6 ]
제19막 <라이쥬타의 야망! 금지된 환상의 왕국!>
겐사이 선생의 여동생이 살고 있는 이즈 지방으로 휴가를 가게 된 켄신 일행. 거기서 어린 나이에 대지주가 된 츠카야마 유타로를 만나게 된다. 검술선생을 찾던 유타로는 유괴당할 뻔한 자신을 구해준 이스루기 라이쥬타에게 자신의 스승이 되어달라고 부탁하고, 라이쥬타는 그 청을 받아들인다. 그러나 유타로의 집에 머무르게 된 라이쥬타의 행동은 수상하기만 한데…….

제20막 <진고류의 부활!>
유타로의 집을 거점으로 삼아서 반란을 일으키려 하는 라이쥬타. 켄신은 이 사실을 알고는 위험에 처한 유타로를 구한다. 유타로는 라이쥬타에게 품은 동경심을 버리지 못한 채 카오루에게 검술 지도를 받는다. 한편, 라이쥬타의 움직임을 알게 된 정부는 육군의 총격부대를 이즈에 보내고, 그런 사실을 알게 된 유타로는 라이쥬타에게 이를 알리기 위해 집으로 간다…….

제21막 <부서진 악몽! 라이쥬타의 야망 완결편>
진고류와 정부의 총격부대가 대치하는 일촉즉발의 상황이 되자, 이즈 지방의 사람들에게 피해가 갈 것을 염려한 켄신이 라이쥬타와 일대일 대결을 하겠다고 나선다. 그러나 이때 끼어든 유타로가 라이쥬타의 필살기인 ‘반강(飯綱)’을 맞고 오른팔을 다치게 된다. 분노한 켄신은 ‘용추섬’으로 라이쥬타를 쓰러뜨린다.

[disc7 ]
제22막 <폭주 기관차 대소동!>
기분전환을 위해 신바시와 요코하마를 오가는 증기기관차를 타게 된 켄신 일행. 그러나 이 기관차에는 금화를 노리는 강도들이 타고 있었다. 이를 막으려 했던 켄신은 바다에 빠지게 되고, 사노스케와 카오루까지 위험한 상황에 놓이게 되는데……. 하지만 무사히 바다에서 올라온 켄신은 말을 타고 기차를 따라잡아 강도들을 일망타진한다. 덕분에 열차는 무사히 목적지인 요코하마에 도착한다.

제23막 <사노스케의 배반? 운명적인 재회>
사노스케는 우연히 적보대 시절의 동지였던 츠키오카 츠난을 만나게 된다. 10년 만에 만난 츠난은 메이지 정부를 무너뜨릴 계획을 세우고 있었다. 이 무렵 마을에서는 적보대를 사칭한 강도가 날뛰고 있었는데, 츠난과 함께 이 무리를 제압한 사노스케는 동료애를 버리지 못하고 츠난의 계획에 동참하기로 한다.

제24막 <한밤중의 결투! 사노스케와 켄신의 재대결!>
사노스케와 츠난은 메이지 정부의 중추기관이라고 할 수 있는 내무성으로 향한다. 그런 두 사람을 기다리고 있던 것은 켄신이었다. 켄신은 츠난의 공격을 막아내고, 다시 한 번 사노스케와 결투를 벌인다. 그 결과는 또 다시 켄신의 승리였다. 켄신은 적보대의 이름이 더 이상 더럽혀지는 것을 막고 싶었던 것이다.

[disc 8]
제25막 <해적의 전설!>
카미야 활심류 도장의 어려운 살림에 보탬이 되고자, 센본마루라는 배의 경호원이 된 켄신과 사노스케 그리고 야히코. 그러나 그 배에는 또한 부엌일이라도 하면서 돈을 벌려고 했던 카오루가 타고 있었다. 그런 센본마루에 해적 카이류가 나타나고, 해적을 맞이하여 필사적으로 싸우던 중, 켄신이 카오루를 대신해서 해적들에게 잡혀가고 만다.

제26막 <번개의 화신! 수수께끼의 해적 슈라!>
켄신은 해적들의 아지트로 끌려가 처형당할 위기에 처한다. 그러나 슈라는 죽음을 각오한 켄신을 처형하지 못한다. 한편 슈라의 부하 긴죠는 슈라를 배신, 아편밀수에 손을 대고, 반란을 일으킨다. 총에 맞아 궁지에 몰린 슈라를 구하기 위해 켄신은 폭포 아래로 몸을 던진다.

제27막 <불타는 전율의 섬! 슈라의 결심!>
켄신은 폭포 뒤편에 있는 동굴로 총상을 입은 슈라를 데려가 치료한다. 정신이 든 슈라는 켄신을 풀어주고는, 두목으로서의 책임을 다하겠다며 홀로 긴죠에게 간다. 켄신은 그런 슈라를 도와 배신한 긴죠 일행을 물리치고, 켄신을 구하러 온 카오루, 사노스케, 야히코와 무사히 재회한다.