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부의 기회, ESG에 투자하라

: 자본주의 대전환 시대, 새로운 투자를 말한다!

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품목정보

품목정보
출간일 2021년 10월 23일
쪽수, 무게, 크기 380쪽 | 678g | 152*225*30mm
ISBN13 9791191328356
ISBN10 119132835X

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자본주의 대전환 시대, 새로운 투자를 말한다
미래의 부는 ESG에서 나온다!


세계의 돈이 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 상품으로 몰리고 있다. 사회적 관심뿐만 아니라 ESG 성과가 우수한 종목들이 더 좋은 수익률을 주기 때문이다. 기관 중심이었던 ESG 투자가 개인으로 확산되고 있다. 2021년 상반기 글로벌 ESG 펀드(ETF 포함)로 3245억 원이 유입됐다. 역대 최대였던 2020년 하반기와 비교하면 39% 늘었고, 작년 한 해 동안 ESG 펀드에 유입된 자금 규모의 93%에 이른다. 전 세계 6000개 ETF에서 상위 20위 중 10개가 바로 ESG ETF이다. 투자 흐름을 뒤흔든 메가 트렌드를 형성한 ESG ETF 시장에서 과연 어떻게 투자해야 할까?

목차 목차 보이기/감추기

추천사_ 코로나19 시대를 이해하고 살아가는 길!
PROLOGUE_ 부의 대전환 시대, 이제 ESG ETF에 집중하라!
들어가며_ 위대한 투자, 변화를 실천하라

Chapter 1. 투자에 대한 새로운 시각, ESG

01. ESG란 무엇인가?
02. 왜 ESG 투자를 해야 하는가?
03. EGS 투자의 성장 요인은 무엇인가?

Chapter 2. 가치에 투자하는 가장 쉬운 방법, ESG ETF

01. EGS ETF란 무엇인가?
02. ESG ETF 투자 전략
03. ESG ETF를 선택하는 방법

Chapter 3. 세계 10대 ESG ETF

01. ESG ETF, 옥석을 가려내라
02. 미국 거래소 상위 10위 ESG ETF
03. 결론 : ESG ETF 심층 분석

Chapter 4. 기후 위기에 주목하는 ESG ETF

01. 저탄소 배출을 겨냥한 ESG ETF
02. 지속가능성 성장 임팩트를 겨냥한 ESG ETF
03. 청정에너지를 목표로 한 ESG ETF
04. 태양광 에너지를 목표로 하는 ESG ETF
05. 풍력 에너지 증가를 위한 ESG ETF
06. 배터리 혁신 기술에 주목하는 ESG ETF
07. 화석연료 노출 감소를 위한 ESG ETF
08. 환경 친화적인 중국 ESG ETF
09. 결론 : ESG ETF, 투자 시장을 견인한다

Chapter 5. 기업의 사회적 책임과 지속가능성을 강조하는 ESG ETF

01. 기업의 사회적 책임 및 지속가능성 테마 ESG ETF
02. 결론 : ‘E’에 치중된 ESG ETF, ‘S · G’에 관심을

Chapter 6. ESG 혁신 : 위대한 밥상에 차려진 ARK 메뉴

01. ARK 인베스트, ‘혁신’의 렌즈를 제안하다
02. ARK 인베스트의 ‘파괴적 혁신’ ETF
03. ARK 인베스트가 추천하는 베스트 5 혁신 기업
04. ARK 인베스트가 운용하는 ETF의 수익률 비교 분석
부록 : ARK 인베스트의 ETF 개요

Chapter 7. 위대한 투자의 철학과 원칙

01. ESG 투자 : 새로운 포트폴리오 이론을 향하여
02. 위대한 투자의 철학과 원칙에 관하여
03. 위대한 투자, 그린 뉴딜과 4차 산업혁명을 완성한다

EPILOGUE_위대한 투자, 그 위대한 한 걸음
감사의 글_위대한 투자, 위대한 도움들

저자 소개 (1명)

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

세계적으로 유행하고 있는 코로나19의 극한 상황에서 ESG 투자는 더욱 주목을 받고 있습니다. 투자 결정을 추진하는데 ESG 관련 데이터를 적용하는 글로벌 자산의 가치는 2020년 6월 기준 40조 5000억 달러로 4년 동안 거의 2배, 8년 동안 3배 이상 증가했습니다. 2021년 2월 23일 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)에 따르면, ESG 관련 전 세계 운용 자산 규모는 연평균 15%에 이르는 지난 5년간 평균 성장률이 유지된다면 2025년 53조 달러 이상으로 증가할 것으로 기대됩니다.
---「Chapter 1. 투자에 대한 새로운 시각, ESG」중에서

지속가능 투자가 투자자들의 주목을 받기 시작하면서 환경, 사회 및 지배구조에 초점을 맞춘 ESG ETF가 증가하고 있습니다. 지속가능성에 투자하는 사람으로서 먼저 근본적인 질문을 던져봅니다. 우리는 왜 ETF를 통해 ESG에 투자해야 할까요? ESG ETF 투자는 개별 주식에 투자하는 것에 비해 많은 장점을 가지고 있는 ETF를 활용하는 것만으로도 충분히 매력적인 투자 방법입니다. 구체적으로 ESG ETF는 일반 ETF처럼 6가지 매력을 가지고 있습니다. 첫째, 주식처럼 사고팔기 쉽습니다. 둘째, 일반 펀드보다 수수료가 저렴합니다. 셋째, 분산투자하기 때문에 투자 위험이 적습니다. 넷째, 투자 포트폴리오가 투명하게 공개됩니다. 다섯째, 적은 금액으로 전 세계 자산에 투자할 수 있습니다. 여섯째, 무엇보다 최근의 트렌드와 이슈에 빠르게 대응할 수 있습니다.
---「Chapter 2. 가치에 투자하는 가장 쉬운 방법, ESG ETF」중에서

이 장에서는 ESG ETF의 심층 분석을 위해 규모 면에서 상위 10위 ESG ETF를 선정했습니다. 〈표 3-13〉에서 보듯 재무적 요소로서 운용 자산, 운용 비용, 연수익률을 비교하고 비재무적 요소로서 ESG 매트릭스, 즉 ESG 등급, ESG 점수, 탄소강도 등을 기준으로 삼았습니다. 여기에서는 광범위하게 다변화된 10개 ESG ETF와 대표적인 ETF인 IVV를 함께 비교 분석해 ESG ETF와 논 ESG ETF의 성과를 살펴보고자 합니다. 결론을 요약 정리하면 다음과 같습니다.
---「Chapter 3. 세계 10대 ESG EFT」중에서

그린 뉴딜, 그린 산업의 투자 방법으로 그린 ETF, ESG ETF가 최선의 방법으로 꼽히는 이유는 무엇일까요? 첫째, 청정에너지 산업 또는 기후 테마 EGS 업종에 투자할 경우, 변동성 리스크 관리 측면에서 개별 종목을 선별해 투자하기가 쉽지 않습니다. 개별 기업의 종목 리스크에 노출되기보다 ETF처럼 투자 상품 자체 내에서 포트폴리오가 분산된 상품을 선택하는 것이 편리하고 투명하고 리스크도 적습니다. 또한 그린 뉴딜 정책과 관련된 산업에 투자하는 국내 주식형 그린 ETF, 청정에너지와 관련 부문에 투자하는 해외 주식형 ESG ETF에 나눠서 투자한다면 분산투자 효과를 배로 늘릴 수 있습니다.
---「Chapter 4. 기후 위기에 주목하는 ESG ETF」중에서

여기서 한 가지 주목할 것은 ESG 중 ‘S(사회)’, 그리고 ‘G(지배구조)’를 강조하는 ESG ETF는 많지 않고 대부분의 ESG ETF가 ‘E(환경)’에 주목해 기후 위기에 대응하려고 한다는 점입니다. 2021년 2월 UNCTAD의 보고에 따르면, 2020년 4분기 ESG ETF는 552개에 이르고 규모도 1745억 달러에 달하는데, UN SDGs에 직접적으로 기여하는 ESG ETF는 약 200개, 전체의 41% 수준으로 나타났습니다. 구체적으로 155개 ESG ETF가 ‘기후 위기 대응(SDGs 13번)’을 목표로 운용되며, 그다음으로 ‘적정한 가격의 깨끗한 에너지(7번)’를 목표로 하는 ESG ETF가 18개, ‘성 평등(5번)’에 기여하는 ESG ETF 펀드가 13개입니다. 총 17가지 SDGs 목표 가운데 ‘빈곤 종식(1번)’, ‘식량 부족(2번)’ 등 6개 목표에 기여하는 ETF는 단 하나도 없는 것으로 드러났습니다. 향후 이러한 목표를 중심으로 하는 지수를 구성하고 이를 추적하기 위해 새로운 ESG ETF를 개발할 필요가 있습니다.
---「Chapter 5. 기업의 사회적 책임과 지속가능성을 강조하는 ESG ETF」중에서

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

자본주의 대전환 시대, 새로운 투자를 말한다
ESG, 수익과 가치 모두 잡는다

코로나19 팬데믹 이후 경제적 불평등은 더욱 심화되고 있다. 또한 무너져버린 경제를 재건하는 과정에서 우리는 과거의 화석연료 기반 경제로 돌아갈 것인지, 아니면 지속 가능한 녹색경제를 만들어갈 것인지 결정해야 하는 중요한 기로에 서 있다. 4차 산업혁명, 기후 위기, 코로나19 팬데믹 등으로 인하여 전 세계 금융 투자 환경은 변화의 급물살을 타고 있다. 투자에서도 우리는 지금 새로운 ‘전략적’ 판을 짜야 하는 시점에 와 있다. 아직도 ‘전술적’ 차원에만 머물러 있다면 현재 재편되고 있는 새로운 금융 투자 환경에 제대로 적응하지 못할 것이다.
자본주의 대전환 시대를 맞이하여 이 책은 지속가능한 투자를 통해 지속가능한 성장을 추구하는 것을 그 해법으로 제시한다. 사회책임투자, 즉 ESG 투자에 집중하면서 ESG 투자의 가장 현실적인 접근법인 ESG ETF를 파헤친다.
인해욱 저자는 30여 년간 대학에서 거시경제 투자이론, 자산가격결정(Asset Pricing), ESG 투자, ESG 포트폴리오 이론을 연구했고, 그 결과를 실제로 투자 시장에 적용 실험하는 ESG 랩을 운영하고 있다. ESG 투자를 통해 투자자들이 부의 창출과 더불어 지속가능한 세계를 만드는 비전을 실천하는 방안을 구체적으로 연구하고 있으며, 그 연구 결과를 고스란히 이 책에 담았다. 이 책을 통해 독자들은 자신의 가치와 수익률 모두 지킬 수 있는 투자를 할 수 있을 것이다.

한 권으로 끝내는 ESG 투자의 모든 것
ESG ETF를 고르는 똑똑한 기준 제시 및 비교 분석

투자의 새로운 기준으로 ESG가 주목받으면서 투자자들의 관심이 집중되고 있지만, 과연 어떻게 투자해야 할까? 저자는 개별 주식에 투자하는 것보다 ESG ETF에 투자하는 것을 6가지 매력을 들어 설명한다. 먼저 주식처럼 사고팔기 쉽고, 일반 펀드보다 저렴한 수수료를 든다. 또한 분산 투자하기 때문에 적은 위험성과, 투자 포트폴리오가 투명하게 공개되며 적은 금액으로도 전 세계 자산에 투자할 수 있다는 점, 마지막으로 최근의 트렌드와 이슈에 빠르게 대응할 수 있는 것을 장점으로 꼽는다.
세계 최대 펀드매니저 블랙록은 지속가능성에 투자하는 ESG ETF의 총점유율이 2020년 전체 자산의 3%에서 2028년까지 전체 자산의 21%로 증가할 것으로 전망했다. 2020년 블룸버그 인텔리전스에 따르면 미국 ESG ETF 순유입액은 277억 달러에 이른다. 2019년 80억 달러와 비교하면 3배 이상 늘어난 것이다.
전 세계 6000개 ETF에서 상위 20위 중 10개가 바로 ESG ETF이다. 투자 흐름을 뒤흔든 메가 트렌드를 형성한 ESG ETF 시장에서 특히 미국은 거침없는 행보를 보이며 전 세계 시장의 70% 정도를 차지할 정도로 시장을 주도하고 있다. 미국 시장에는 규모에 걸맞게 다양한 전략, 테마로 운용되는 ESG ETF가 있는데, 그중 주목할 만한 10개 상품을 비교 분석해서 보여주고 있다. 상장일, 운용 비용, 규모, 추종지수, P/E 가격 수익률, P/B 비율, 연수익률, 보유종목 수 등 표로 일목요연하게 정리했다. 각각의 종목을 세부적으로 분석하고 마지막으로 10개의 종목을 운용 자산, 운용 비용, 연수익률, ESG 등급, ESG 점수, 탄소 강도까지 표로 비교하여 보여준다.
또한 기후 위기를 극복하는 글로벌 테마 ESG ETF 21개를 각 테마에 따라 8개 그룹으로 정리하고, 테마 별로 21개의 ETF를 다시 조목조목 살펴서 비교 분석했다. 이제 독자들은 자신들이 추구하는 가치, 즉 지속가능 성장, 친환경 가치, 인권 노동 같은 사회적 가치를 ESG ETF 투자를 통해 추구할 수 있다. 물론 높은 수익률 또한 덤으로 실현 가능하다. 그저 자신의 가치를 어디에 더 중점을 두고 있는지에 따라 종목을 선택하기만 하면 된다.

팬데믹 위기에도 놀라운 성과를 보여준
ARK 인베스트 완벽 분석

파괴적인 혁신에 초점을 맞춘 글로벌 투자운용사인 ARK 인베스트는 ESG ETF와 투자 철학 원칙이 일치한다. 2020년 한 해 동안 코로나19 등 대외 변수로 전 세계 주식시장이 크게 출렁이는 가운데 ARK 인베스트가 운용한 여러 테마의 ETF는 150% 이상의 수익률을 달성하며 엄청난 성공을 거두었다.
이 책에서는 ARK 인베스트의 5개 주요 ETF의 순위, 누적 수익률, 운용 자금, ESG 등급 및 점수까지 비교하여 보여준다. 특히 ARK 인베스트의 5개 주요 ETF와 세계에서 가장 활발하고 대중적인 ETF인 QQQ의 수익률 성과도 비교했다. ARK 인베스트의 ETF는 다양하고 혁신적 기업으로 포트폴리오를 구성했기에 개별적으로 주식에 투자하는 것보다 훨씬 위험이 낮다고 한다. ESG ETF와 함께 ARK 인베스트 역시 이 책에 완벽하게 분석했다.

추천평 추천평 보이기/감추기

사업체를 운영하는 사람이라면 꼭 읽어야 할 책이다. 특별히 환경 문제를 어떻게 풀어나가야 하는지 명확한 길을 제시했다. 이 책을 통해서 환경도 살리고, 사회도 살리는 해법을 찾길 바란다. 평생 연구를 담아내느라 애쓴 인해욱 교수님에게 깊은 존경과 박수갈채를 보낸다.
- 황창연 베네딕도 신부 (성 필립보 생태마을 원장)

투자자는 금전적 성공을 추구한다. 또한 사회의 구성원으로서 지속가능 성장이라는 대의적 가치에도 기여하길 바란다. 30년 이상 재무금융학자로서 명성을 쌓아온 인해욱 교수는 투자자의 가치와 신념에 합치하면서 동시에 장기적 투자 성과를 얻을 수 있는 저비용 투자 수단으로서 ESG ETF를 적극 추천한다. 광범위한 자료 조사와 함께 전문가의 혜안이 녹아 있는 《부의 기회, ESG에 투자하라》, 모든 사람이 반드시 접해야 할 역작이다.
- 위경우 (숙명여자대학교 경영학부 교수, 한국금융학회 회장)

ESG 투자가 주목을 받고 있지만, 아직 그 개념과 투자 방식에 대해 전문가들도 방향을 잡지 못하고 있는 현실이다. 금융 분야 연구로 평생을 매진해온 저자는 학문적 혜안과 더불어 투자 실무에 대한 이해를 바탕으로 ESG 투자의 개념, 필요성, 특히 ETF를 통한 현실적인 투자 방안을 명쾌하게 제시한다. ESG 투자에 관심을 가진 모든 투자자에게 권하고 싶은 책이다.
- 신진영 (연세대학교 경제학과 교수, 자본시장연구원 원장, (전) 기업지배구조원 원장 )

ESG의 본질 가치를 ETF라는 금융 혁신의 도구로 완결시킨 걸작이다. 뜨거운 가슴의 투자자들에게 냉철한 머리의 투자 원칙과 방향을 일깨워주는 훌륭한 지침서다. 금융시장의 한복판에서 ESG 열풍에 혼미한 투자자들에게 ESG ETF의 풍부한 사례 제시는 매우 시의적절한 선물이다.
- 길재욱 (한양대학교 경영학부 교수, (전) 코스닥위원장, (전) 한국증권학회 회장 )
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