에피소드 1 "A TALL TOTEM TALE": 토템폴 이야기
미술/ 북서 태평양 토템폴, 음악/ 요한 세바스찬 바흐

리틀 아인슈타인 멤버들은 토템폴을 찾기 위해 알래스카를 탐험 중이다. 토템폴 숲에서 흘러나오는 음악을 듣게 된 퀸시와 레오, 애니, 준은 저마다의 이야기들을 가진 토템폴들을 만나게 된다. 그 중 아무런 이야기를 가지고 있지 않은 꼬마 토템폴을 만나게 된다. 꼬마 토템폴은 자신은 어떤 이야기를 가지고 있지 않음을 슬퍼한다. 마침 빙산을 타고 떨어지게 된 꼬마 토템폴은 알래스카의 강줄기를 타고
목적도 없이 떨어지게 되고 리틀 아인슈타인 친구들은 꼬마 토템폴을 구해주고 이야기를 만들어 주기 위해 로켓에 오르게 된다. 꼬마 토템폴을 위해 애니는 구출을 위한 음악을 만들어 꼬마 토템폴을 부르기 시작한다. 로켓을 이용해 꼬마 토템폴을 구하게 되자 토템폴의 머리 위에는 애니의 동상이 새로 생긴다. 사연을 가진 조각상이 생기기 시작한 것.

에피소드 2 "KNOCK ON WOOD": 딱따구리 친구 찾기
미술/ 조지 이네스, 음악/ 요한 세바스찬 바흐

아칸소 숲에서 재미있는 시간을 보내는 리틀 아인슈타인 친구들. 퀸시가 북을 치자 숲 저편에서 누군가 같은 소리로 북을 치는 소리가 들려온다. 그 소리의 주인공은 다름 아닌 숲 속에 있는 딱따구리. 하지만 상아부리 딱따구리는 친구가 아무도 없다. 레오는 조금 더 높은 곳에서 노래를 부르면 분명히 친구가 찾아 올 것 이라고 말한다. 레오, 퀸시, 준, 애니는 모두 다같이 로켓을 타고 딱따구리와 함께 친구를 찾기 위해 오자크 산맥으로 향한다. 산맥에서 방울뱀, 악어 등 저마다 친구들을 만나자 딱따구리는 더더욱 친구들이 있는 다른 동물들이 부러워진다. 마침내 오자크 산맥 정상에서 친구를 찾기 위한 노래를 부르기 시작한 딱따구리. 과연 딱따구리는 그토록 원하는 친구를 만날 수 있을까?

에피소드 3 "MELODY AND ME": 멜로디와 나
미술/ 미국 인디언 페트로글리프, 음악/ 펠릭스 멘델스존 '축혼 행진곡'

음악 애완동물인 멜로디를 너무나 사랑하는 레오. 리틀 아인슈타인 친구들 모두 멜로디를 너무 사랑한다. 멜로디를 위한 선물들을 준비한 레오. 노래 가사도 "레오는 멜로디를 영원히 아껴줄 꺼야!"라는 가사로 멜로디에 대한 레오의 사랑을 확인한다. 특별한 선물을 보기 위해서는 열기구를 타고 가야 한다. 멜로디는 말이 끝나기 무섭게 열기구에 오르게 되고 마침 불어온 폭풍에 열기구가 저 멀리 날아가 버린다. 레오는 혼자 열기구에 오른 멜로디가 걱정이다. 리틀 아인슈타인 친구들 모두 멜로디를 쫓아 가는데 동의하고 보고 듣는 망원경과 레오의 특별한 노래 등 모든 것을 총동원해 멜로디를 찾아 나선다.

* '단편 애니메이션: 만능 수리공 매니: 도서 반납함' (Handy Manny: Book Drop)
도서관 사서 매리언에게서 도서관 밖에 있는 반납함에 문제가 있다는 전화를 받은 매니는 공구들과 함께 도서관으로 출발한다. 매리언에 말에 따르면 아침 출근하는 길에 도서 반납함 밑에 책들이 쌓여 있었다는 것. 그것 때문에 책들이 다 망가질 수도 있다는 것이다. 반납함이 막혀 있는지 확인을 부탁하는 매리언의 말에 매니와 공구들은 반납함을 살펴보지만 반납함은 전혀 막혀 있지 않다. 아무런 문제점도 찾지 못한 매니와 공구들. 하지만 곧 매니는 이 문제는 반납함의 문제가 아니라 반납함이 위치한 높이에 문제라는 사실을 알게 된다. 이제 만능 수리공 매니는 반납함을 어린이들도 모두 이용할 수 있도록 하는 멋진 방법을 생각해낸다.