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품목정보
| 발행일 | 2023년 01월 18일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 272쪽 | 502g | 152*224*17mm |
| ISBN13 | 9791157688449 |
| ISBN10 | 1157688446 |
짐 쿨렌 저 / 최윤영 역
|
동양북스(동양books)
|
2023년 01월 18일
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- 경제 경영 top100 1주
- eBook
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저자 소개 (2명)
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Cullen이 소개하는 투자기법은 한국 시장에서 특히 잘 통한다. 나는 ‘한국에서는 가치 투자가 안 통한다’라는 말을 매우 자주 들었다. 하지만, 이는 전혀 사실이 아니다. 간단하게 PER, PBR, 배당수익률이 우수한 기업에만 투자해도 모든 기관 투자자를 능가하는 상위 0.1%의 투자자가 될 수 있다. 이 책을 유심히 읽어 보시라. 그리고 Cullen의 기준에 맞는 기업을 찾고, 사고, 부자가 되시라! 경제적 자유는 멀지 않다. 책에 소개된 전략만 꾸준히, 5년, 10년, 20년 묵묵히 실행하면 된다.
---「‘추천의 글’」중에서
2019년 말 출현한 코로나19는 이듬해 전 세계를 덮쳤다. 코로나19의 전개 방향은 앞으로도 미국을 포함한 전 세계 시장에 영향을 미칠 것이다. 이후 살펴보겠지만 한 가지 다행스러운 점은, 원칙이 수반된 장기 투자는 투자자가 다양한 도전을 시도하고 극복하는 데 도움을 준다는 것이다. 글을 쓴 시점까지 일어난 일은 여기까지다. 이후에는 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다. 하지만 지난 100년의 역사가 우리에게 가르쳐주는 것이 있다면, 투자는 도전이라는 것이다.
---「패턴 1 주식투자, 그야말로 전쟁」중에서
다양한 연구 결과. 기록은 정확하다. 원칙을 갖고 장기적으로 투자하는 전략은 시간의 경과에 따라 투자자에게 우위를 제공한다. 수년에 걸쳐 진행된 다른 유사한 연구도 같은 결과를 보여준다.
---「패턴 2 가치투자 ‘5년의 법칙’ 이해하기」중에서
가치주 투자냐, 성장주 투자냐에 대한 논쟁은 항상 존재했다. 그런데 이 논쟁을 편파적으로 만드는 이유가 있다. 성장주 투자가 모든 언론의 호의적인 관심을 받는 데 반해, 가치주 투자에 대해서는 항상 ‘가치주 투자의 죽음’과 같은 기사만 쏟아지기 때문이다. ‘성장주 투자의 죽음’이라는 머리기사를 본 적이 있는가? 이러한 점을 고려하면 다음 연구 결과는 당신을 매우 놀라게 할 것이다. 이 연구는 5년 연속 수익률을 바탕으로 성과를 측정했다.
---「패턴 2 가치투자 ‘5년의 법칙’ 이해하기」중에서
주가가 오를 때. 주가가 평소보다 훨씬 높게 움직이고, 포트폴리오 내 표준 3% 가중치에서(약 33개 종목 보유 기준) 6% 가중치로 이동한다. 그러나 밸류에이션 기준으로 여전히 매력적이라면 보유 비중을 표준 3% 가중치로 줄이는 전략이 유효할 수 있다. 수익을 내기에 앞서, 주가가 급등하면 좀 더 매력적인 종목으로 대체할 때까지 보유한다. 상승이 지속하면 포지션을 절반으로 줄이는 게 좋다.
---「패턴 4 좋은 주식 선택하는 법 _사례 중심」중에서
주가가 내릴 때. 과거 연구 결과를 살펴보면, 특정 종목의 주가가 30% 이상 하락한 경우에 매도되거나 그대로 보유된 비중은 각각 50%인 것으로 나타났다. 그러나 이들 중 75%는 그대로 보유하거나 더 하락했을 때 추가로 매수했어야 하는 종목이었다. 이와 함께 부채가 있는 회사라면, 대개는 파는 게 최선이었다는 사실도 확인할 수 있었다. 다음 머크(Merk)의 사례를 보면, 주가가 내릴 때 어떻게 해야 하는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 것이다.
---「패턴 4 좋은 주식 선택하는 법 _사례 중심」중에서
투자를 시작하는 시기는 언제가 가장 좋을까? 존 템플턴은 1969년부터 1991년까지 22년의 기간을 조사한 결과, 저점에서 투자하든 고점에서 투자하든 수익률 차이는 고작 1%에 불과한 것으로 나타났다. 따라서 투자에서 중요한 건 일단 시작하는 것, 그리고 순환하는 시장과 신문 머리기사에 흔들리지 않는 것이다.
요컨대, 부를 쌓는 열쇠는 일단 시작하고, 가격 원칙을 지키며 꾸준히 투자하고, 그 과정을 유지하는 데 있다.
---「‘추천의 글’」중에서
2019년 말 출현한 코로나19는 이듬해 전 세계를 덮쳤다. 코로나19의 전개 방향은 앞으로도 미국을 포함한 전 세계 시장에 영향을 미칠 것이다. 이후 살펴보겠지만 한 가지 다행스러운 점은, 원칙이 수반된 장기 투자는 투자자가 다양한 도전을 시도하고 극복하는 데 도움을 준다는 것이다. 글을 쓴 시점까지 일어난 일은 여기까지다. 이후에는 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다. 하지만 지난 100년의 역사가 우리에게 가르쳐주는 것이 있다면, 투자는 도전이라는 것이다.
---「패턴 1 주식투자, 그야말로 전쟁」중에서
다양한 연구 결과. 기록은 정확하다. 원칙을 갖고 장기적으로 투자하는 전략은 시간의 경과에 따라 투자자에게 우위를 제공한다. 수년에 걸쳐 진행된 다른 유사한 연구도 같은 결과를 보여준다.
---「패턴 2 가치투자 ‘5년의 법칙’ 이해하기」중에서
가치주 투자냐, 성장주 투자냐에 대한 논쟁은 항상 존재했다. 그런데 이 논쟁을 편파적으로 만드는 이유가 있다. 성장주 투자가 모든 언론의 호의적인 관심을 받는 데 반해, 가치주 투자에 대해서는 항상 ‘가치주 투자의 죽음’과 같은 기사만 쏟아지기 때문이다. ‘성장주 투자의 죽음’이라는 머리기사를 본 적이 있는가? 이러한 점을 고려하면 다음 연구 결과는 당신을 매우 놀라게 할 것이다. 이 연구는 5년 연속 수익률을 바탕으로 성과를 측정했다.
---「패턴 2 가치투자 ‘5년의 법칙’ 이해하기」중에서
주가가 오를 때. 주가가 평소보다 훨씬 높게 움직이고, 포트폴리오 내 표준 3% 가중치에서(약 33개 종목 보유 기준) 6% 가중치로 이동한다. 그러나 밸류에이션 기준으로 여전히 매력적이라면 보유 비중을 표준 3% 가중치로 줄이는 전략이 유효할 수 있다. 수익을 내기에 앞서, 주가가 급등하면 좀 더 매력적인 종목으로 대체할 때까지 보유한다. 상승이 지속하면 포지션을 절반으로 줄이는 게 좋다.
---「패턴 4 좋은 주식 선택하는 법 _사례 중심」중에서
주가가 내릴 때. 과거 연구 결과를 살펴보면, 특정 종목의 주가가 30% 이상 하락한 경우에 매도되거나 그대로 보유된 비중은 각각 50%인 것으로 나타났다. 그러나 이들 중 75%는 그대로 보유하거나 더 하락했을 때 추가로 매수했어야 하는 종목이었다. 이와 함께 부채가 있는 회사라면, 대개는 파는 게 최선이었다는 사실도 확인할 수 있었다. 다음 머크(Merk)의 사례를 보면, 주가가 내릴 때 어떻게 해야 하는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 것이다.
---「패턴 4 좋은 주식 선택하는 법 _사례 중심」중에서
투자를 시작하는 시기는 언제가 가장 좋을까? 존 템플턴은 1969년부터 1991년까지 22년의 기간을 조사한 결과, 저점에서 투자하든 고점에서 투자하든 수익률 차이는 고작 1%에 불과한 것으로 나타났다. 따라서 투자에서 중요한 건 일단 시작하는 것, 그리고 순환하는 시장과 신문 머리기사에 흔들리지 않는 것이다.
요컨대, 부를 쌓는 열쇠는 일단 시작하고, 가격 원칙을 지키며 꾸준히 투자하고, 그 과정을 유지하는 데 있다.
---「데이터로 돈의 패턴을 읽다」중에서
출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기
추천평 추천평 보이기/감추기
Cullen은 이 책에서 그레이엄의 철학을 이어받아 ‘일반인이 손쉽게 따라 할 수 있는 가치투자 기법’을 소개한다. 투자의 대중화를 위해 애쓴 벤저민 그레이엄이 이 책에 나온 ‘가치주, 장기 투자의 원칙’을 본다면 흐뭇해하지 않을까? 이 책을 한국에 적용한다면 어떤 결과가 나올까? 전략을 만들어 투자했다면 2003년부터 2022년까지 연 복리 28.4%라는 엄청난 수익을 낼 수 있었다. 이는 원금이 20년 만에 130배(!)가 되는 것을 의미한다. Cullen이 소개하는 투자기법은 한국 시장에서 특히 잘 통한다. 나는 ‘한국에서는 가치 투자가 안 통한다’라는 말을 매우 자주 들었다. 하지만, 이는 전혀 사실이 아니다. 간단하게 PER, PBR, 배당수익률이 우수한 기업에만 투자해도 모든 기관 투자자를 능가하는 상위 0.1%의 투자자가 될 수 있다.
- 강환국 (『퀀트 투자 무작정 따라하기』 『거인의 포트폴리오』 저자)
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