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조금 신기하고, 평생 잊지 못할 그 여름날의 이야기.
어느 날, 초등학교 4학년 소년 아오야마가 사는 변두리 마을에 펭귄이 출현한다.
바다가 없는 주택가에 느닷없이 나타나서 사라진 펭귄들은
대체 어디서 와서 어디로 갔는가…….
아오야마는 펭귄의 수수께끼를 해명하고자 연구를 시작했다.
그리고 아오야마는 평소 친하게 지내는 치과의 「누나」가 던진
콜라 캔이 펭귄으로 변하는 장면을 목격한다.
얼떨떨해하는 아오야마에게 누나는 웃으면서 말했다.
“이 수수께끼를 풀어봐. 어때? 넌 풀 수 있겠어?”