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1964년 Kenny Dorham의 작품으로, 과소평가 된 트럼페터이자 작곡가, 리더였던 그가 기록한 마지막 앨범.
테너 색소폰에 조 핸더슨, 피아니스트 타미 플라나건, 베이스에 리차드 데이비스, 드러머 알버트 히스의 퀸텟 구성.
(Blue Note 80 Vinyl Edition은 올-아날로그이며, Kevin Gray가 오리지날 마스터 테이프에서 마스터 작업을 했으며 옵티멀(Optimal)에서 180g으로 제작된 시리즈)