연세대학교 경제대학원에서 경제학 석사학위를 받았으며, 미국선물중개사자격증을 취득하였다. 동서증권, 삼성투신에서 자금운용 및 자산관리, 주식 관련 업무를 담당했다. 현재는 삼성증권 ‘에프앤 아너스클럽(Honors Club)’에서 웰스매니저로 활약하고 있다. 3천억 원 규모의 고객자산을 관리하고 있으며, 최고 부자들의 자산관리 경험을 토대로 다양한 저술과 강의 활동을 하고 있다. 금융연수원 강사와 국가공인 FP시험 출제위원도 겸임하고 있다. 지은 책으로 『0원에서 시작하는 재테크』(공저), 『땅 10평보다 삼성전자 주식 1주를 사라』가 있다.