기업 자금 담당 부서에서 일하다 2007년 파이낸셜 플래너가 되었다. 저자는 롯데그룹, 금호아시아나 임직원들에게 재무 컨설팅을 해주면서 현재 많은 사람들이 잘못된 지출 습관을 갖게 된 이유는 어릴 때 경제에 대해 제대로 배우지 못했기 때문이라는 것을 알게 되었고, 그 후 어린이 경제 교육에 힘써 왔다. 현재 초등학교 어린이 경제 교육 강사, 가계부를 이용한 재테크 강사로 활동하고 있고 ‘한국부자습관화연구소’를 운영하며 파이낸셜 플래너들과 함께 대한민국 모든 국민이 행복한 부자가 되는 방법을 연구하고 있다.