CFP®미국 국제공인재무설계사, 한국웰스매니지먼트 대표이사, 미국 재무설계전문대학 졸업, 미국 국제공인재무설계사(CFP), 미국 Financial Planning Association 정회원, 한국 증권 투자상담사, 한국 증권펀드 투자상담사, 한국 파생상품펀드 투자상담사, 한국 부동산펀드 투자상담사, 한국 종합자산관리사, 국민대학교 경영대학원 금융보험MBA 강의, Wealth Management 월간지, 한국 FP 협회 Financial Planning 지, 매경이코노미, 주간동아, 강원일보, MBN 머니테크 2.0, KBS 제1라디오 '생방송 오늘' 주간재테크 코너 등에 컬럼 기고, 국내외 각종 금융기관, 기업체, 협회, 공무원 등에 강의하고 있다.