공인재무분석사(CFA). ‘포트폴리오 솔루션 유한회사(Portfolio Solution, LLC).’ 설립자 겸 대표이사다. 로드아일랜드 대학에서 학사를 마치고 월시 대학에서 재무관리 석사 학위를 받았으며, 저비용 투자에 관한 책 4권을 저술하였다. 월스트리트 주요 기관 두 곳에서 10년 동안 근무한 다음, 1999년에 포트폴리오 솔루션을 설립했다. 이 회사는 10억 달러를 ETF와 인덱스펀드에 운용하고 있다. 고객은 개인, 비영리법인, 기업연금 등이다.