국내 1호 상속 에이전트, 자산관리법인 (주)PFT Korea의 대표이며, 현재 개인 과 기업을 대상으로 ‘좋은 상속이란 무엇인가’, ‘재테크 전략’ 등 자산관리 및 절세, 상속 증여 세미나 등을 진행하고 있다. 한국재무설계 등에서 재무상담 전문 업무를 해왔고, 현재까지 약 15년 동안 재무 및 상속 증여 전문 분야의 일 을 해왔다. 자산관리법인에서는 더욱 역량을 집중하여 국내·국외의 다양한 금융 솔루션을 제공하고 있다. 상속에 대한 바른 인식을 위해 ‘한 권으로 끝내는 상속의 모든 것 (2018.라온출판사)’을 출간하였다. 자산보다 우선되어야 하는 가족화합을 이어가는 문화, 가족이 행복해질 수 있는 ‘진정한 화목상속’의 구체적 실행방법으로 기록서로 남길 수 있는 ‘가장 좋은 선물’을 집필했다.