2002년 생명보험사 최초의 컨설팅 조직인 FP(Financial Planning) 센터를 기반으로 수익증권 및 신탁부와 결합하고 전국 네트워크를 구축하여, 개인자산가 및 법인 CEO를 대상으로 세무?부동산?투자 등 종합자산관리를 제공하고 있습니다.
2012년 패밀리오피스를 업계 최초로 도입하여, 고객이 보유하고 있는 재정적?인적?사회적 자산이 현재의 세대뿐만 아니라 다음 세대로 이어갈 수 있도록 ‘가문(家門)관리’ 컨설팅과 ‘사회봉사의 가치’를 전하고 있습니다.
2018 한경머니 베스트 PB센터 보험부문 5년 연속 1위
2017 한국금융투자자보호재단 4년 연속 최우수 펀드판매사 선정

공동 저자
정상곤 수석_ 부유층 전략/기획 담당
이상덕 책임_ 부유층 컨텐츠 담당
김경록 책임_ FP/FO 교육 담당