우리나라 1호 금융 상품 전문 자문사이자 국내 최고의 종합 자산 관리 플랫폼인 포트윈투자자문의 대표를 맡고 있다. 그리고 국제공인재무설계사이자 한국FP학회 이사이며 서울디지털대학교에서 파이낸셜 플래닝을 가르치고 있다. 17년 동안 진행한 직장인 재무 상담을 바탕으로 일반인의 실패하지 않는 투자를 위한 교육과 자문에 매진하고 있다.