종합자산관리 컨설팅 회사인 Direct CEO Asset의 대표이사이자, 종합금융상품 대리점인 인코리아금융서비스㈜ 다이렉트씨이오에셋의 대표이다.
한결같이 금융업에 종사를 하는 동안, 1,000명이 넘는 개인 및 부부를 상담하였고, 그 과정 속에서 수많은 금융 상품의 최적화를 연구하였으며, 개인의 자산관리에 있어서는 국내에서 손꼽히는 실력가이자 권위자이다.
그중 개인의 노후 설계와 직접적으로 연관된 개인연금 상품과 부동산에 관한 최적화 플랜에 대해서는 국내 1인자라고 할 수 있다.
개인의 재정은 반드시 최적화를 시켜야 한다는 이념과 원칙을 가지고 있어서, 저자의 필명도 최적화가 되었다.
특히, 개인의 연금 최적화, 아파트 최적화, 보험 최적화, 오피스텔 최적화, 펀드 최적화, 자산관리 최적화, 태아보험 최적화 등의 최적화된 금융으로, 개인의 자산을 종합적으로 건전하고 우량하게 세팅하여 부자로 만들어 주는 데에는 특별한 재주가 있고, 따라올 자가 없다.
현재는 종합자산관리 컨설팅 회사와 종합금융상품 대리점을 운영하고 있으며, 최적화된 금융 상담을 하고 있고, 귀에 쏙쏙 들어오는 열혈 재무 강의로 많은 이들에게 도움을 주고 있다.
10년이 넘는 기간 동안 실전 상담 사례를 통하여 정립이 된, 실전 자산관리 노하우를 통하여, 처녀작으로 『나는 연금 최적화로 매월 남들보다 연금을 3배나 더 받는다』를 출간하였다.