세종대학교에서 사회복지를 전공한 석사이고 복지 경영을 꿈꾸는 벤처경영대학원 박사이다. 보통 사람들의 보통 사람에 의한 행복한 복지를 응원하는 금융인으로 자산운용과 은퇴설계, 생애설계, 복지부문을 코칭을 하는 줌1호 은퇴설계코칭전문가이다. 또한 전문강사를 양성하는 고려대명강사최고위과정의 운영강사로 활동하고 있다. 저서로는 돈걱정없는 100세 맞이(공저), 줌으로 1억 벌어줌이 있다.