15년간 금융업에 종사하면서 현장실무에서 배운 지식과 경험을 바탕으로 수많은 기업 및 PB, FP, MFA 등을 대상으로 강의를 하고 있다. 기업고객의 가업승계와 M&A 등 기업경영 관련 컨설팅과 고객의 니즈를 분석·반영하여 각 분야별 경험이 풍부한 전문가 그룹을 매칭하는 어드바이저로서의 역할을 수행하고 있다. 법률 및 세무·회계·감정평가 등으로 이루어진 최고의 전문가 그룹과 함께 고객중심의 종합적인 상속·증여 자문 컨설팅을 제공하고 있으며 어렵고 복잡한 상속·증여에 대한 최적의 절세 및 납부 방안을 제시한다.