외국계 무역회사에서 미국의 Macy’s 백화점 등으로 의류 수출하는 일을 23년간 했다. 우연한 기회에 재무설계 상담을 받다가 본격적으로 개인이나 가계의 재무 건전성을 돕고 조언하는 일을 하고 싶어 국제공인재무설계사(CFP)로 전직했다. CFP가 된 후 자신이 맞벌이로 23년 넘게 가계 재무를 꾸려오면서 놓쳤던 것들은 무엇이고, 가계의 재무적 목표를 달성하기 위해 필요한 재무설계 프로세스는 무엇인지 심도 있게 고민하고 공부했으며, 지금은 100세 시대를 안정되게 살기 위한 재무 준비를 갖추는 데 성공했다.

누구에게나 삶의 터닝 포인트가 있다. 저자는 재무설계와의 만남이 자신의 터닝 포인트였다고 말한다. CFP 전문가 자격증뿐 아니라 웰스매니지먼트학 석사, 그리고 소비자학 박사 학위 취득까지 저자가 한달음에 달려온 이유는 자산과 재무관리의 필요성은 누구도 피해갈 수 없다는 현실인식 때문이다. 저자는 제대로 준비하고 대비한다면 누구나 100세 시대를 살아가는 동안 특별한 경제적 위기 없이 통제 가능한 삶을 살 수 있다고 강조한다. 그리고 이를 위해 다양한 현장에서 오늘도 현명한 돈 관리 방법을 조언하고 제안하는 금융교육뿐 아니라 일대일 재무상담을 진행하는 ‘재무주치의’로 활발히 활동 중이다.

소비자학 박사, 국제공인재무설계사(CFP)
현) M&H가계경제연구소 소장
현) 금융감독원 인증 금융교육 전문강사
현) 한국FP학회 이사
전) Macy’s Merchandising Group International LLC 이사
전) Li & Fung(한국)주식회사
전) Mast Industries
전) Pacific Buying & Marketing Service Limited

인스타그램 jasmine_cfp_21