14억 달러 규모의 자금을 관리하는 투자 자문회사 FBB 캐피털 파트너스(FBB Capital Partners)의 연구 및 투자 위원회 의장. 거시 및 미시경제 데이터, 산업 동향 등을 분석하며 장기적으로 높은 수익률을 보장하는 종목을 선별하고 투자 결정을 내리는 책임을 맡고 있다. 에모리 대학에서 국제학 학사를, 존스홉킨스 대학에서 국제 경제학 석사 및 MBA를 취득했다. 2000년대 초 화이자(Pfizer), 애벗랩스(Abbott Labs), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 등 헬스케어 회사의 주식 리서치 애널리스트로 일하면서 금융 업계에 발을 들였다. 이후 증권회사 레이먼드 제임스(Raymond James)를 거쳐 대형 투자은행인 베어스턴스(Bear Sterns)에서 부사장직을 역임하였고, 대형 뮤추얼 펀드 회사인 레그 메이슨(Legg Mason)의 수석 자산 연구원으로 근무했다.
20년 넘게 환경, 사회, 정부 정책을 두루 고려하는 포트폴리오 모델을 연구, 적용하는 분석가로 활동하면서 그는 많은 투자자들이 명백한 데이터와 숫자 앞에서도 자주 감정과 편향으로 잘못된 결정을 내린다는 사실을 깨달았다. 투자 결정을 흐리는 이러한 ‘감정과 느낌의 함정’에 빠지지 않기 위한 방편을 연구하던 중 대니얼 카너먼과 리처드 탈러의 행동경제학 이론에서 그 답을 찾았다. 현재는 행동경제학 이론을 투자에 접목시킨 ‘행동재무학(Behavioral Finance)’을 기반으로 한 의사결정 도구들을 통해 투자자들이 심리적 함정에 빠지지 않고 올바른 결정을 내리도록 하는 데 도움을 주고 있다. 〈월스트리트 저널〉, 〈워싱턴 포스트〉 등에 글을 기고했고 폭스 비즈니스 네트워크, CNBC, NPR 및 블룸버그 라디오 등에 출연하며 뛰어난 재무 분석력과 시장에 대한 통찰력을 보여주고 있다.