모건 스탠리Morgan Stanley 사의 재정 전문가Financial Advisor. 특유의 에너제틱하고 재치 있는 말솜씨와 더불어 무릎을 치게 하는 촌철살인의 비유까지, '돈'과 '성공'에 관한 이야기로 청중을 울리고 웃기는 강의로 유명한 투자와 금융, 재무설계 분야의 인기강사이기도 하다. 좌절한 사람에게 희망을 주고, 낙심한 사람에게는 긍정적인 가능성을 보여주고, 지친 사람에게는 한 걸음 더 나아가게 하는 의지와 에너지를 주고자 강연과 집필활동에 매진하고 있다.