캘리포나아 출신 6인조 밴드 Honk의 세번째 작품이다. 1972년 서프 무비 FIVE SUMMER STORIES의 사운드 트랙을 맡아 첫 음반을 발매한 이래 재결성된 후 두장을 합쳐 모두 5장의 음반을 릴리즈 하고 있는 밴드다. 또한 이들은 The Beach Boys를 포함해 Chicago와 Jackson Browne 그리고 Dave Mason 등과 투어를 다닐 정도로 실력을 인정 받던 그룹이기도 하다. 정규 맴버는 모두 여섯명으로 Will Brady (bass & vocals), Craig Buhler (saxophone, clarinet & flute), Tris Imboden (drums), Richard Stekol (vocals & guitar), Beth Fitchet Wood (vocals & guitar), Steve Wood (keyboards & vocals)가 그들인데 이중 Tris Imboden는 후일 시카고의 드러머로 활동하기도 한다.