오랫동안 재무 교육, 재무 상담을 진행하고 있다. 일상적인 돈 관리가 힘들고 어렵지 않도록 가정 내에 ‘선순환 가정 경제 관리 시스템’이 마련될 수 있도록 하는 데 가장 많은 노력을 기울인다. 편안한 가정 경제가 행복한 삶의 필요조건이라고 생각하기 때문이다. ‘행복이란 무엇인가’를 고민하다가 삶의 필요 요소를 통합적으로 생각하는 생애 설계에 관심을 갖게 되었다. ‘일, 돈, 관계, 건강’이라는 삶의 필요 요소를 통합적으로 아우를 수 있는 힘은 적어도 행복과 가까워지는 힘이 된다고 생각해서다. 이 책에서 제안하는 삶을 스스로도 꾸준히 실천하려고 노력하고 있다. 현재 한국금융복지정책연구소 공동 대표로 있다.

우리나라 1호 금융 상품 전문 자문사이자 국내 최고의 종합 자산 관리 플랫폼인 포트윈투자자문의 대표를 맡고 있다. 그리고 국제공인재무설계사이자 한국FP학회 이사이며 서울디지털대학교에서 파이낸셜 플래닝을 가르치고 있다. 17년 동안 진행한 직장인 재무 상담을 바탕으로 일반인의 실패하지 않는 투자를 위한 교육과 자문에 매진하고 있다.