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20년 차 신 부장의 경제지표 이야기
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20년 차 신 부장의 경제지표 이야기

: 연준 의장이 주목하는 핵심 경제지표 분석법

정가
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품목정보

품목정보
발행일 2023년 09월 08일
쪽수, 무게, 크기 352쪽 | 616g | 152*225*20mm
ISBN13 9791198067364
ISBN10 1198067365

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저자 소개 (1명)

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“은행이 제일 무서워하는 게 뭐야? 뱅크런이잖아. 이번에 실리콘밸리 은행 케이스도 그렇고 말이야. 그래서 연준 등 중앙은행은 시중은행에 일정량의 지준을 예치하게끔 법률 등에 의거해서 강제하고 있어. 대신 연준에 있는 각 은행의 지준 계좌에 예치한 돈에 대해 연준은 이자를 지급하게 돼. 그 이율이 지준율이야. 그러면 은행들이 다른 기관에 대출해줄 때, 최소한 지준율 이상의 대출 금리를 요구하지 않겠어? 즉 지준율은 은행이 대출할 의향이 있는 기준이기도 해. 만약에 연준이 정한 연방기금금리가 지준율 이하로 떨어지면 어떤 현상이 벌어질까?”
--- p.46

채권시장: 앞으로 금리를 추가적으로 올릴 때, 단기 금리가 장기 금리보다 더 빨리 올라갈 것임. 그러나 지나친 긴축으로 인하여 경기침체 우려가 커지면 장기 금리는 하락 전환.
주식시장: 연준의 긴축 통화정책은 주식시장에 비관적임. 금리 상승은 주가 밸류에이션의 하락 요인이므로 하락 압력을 받을 것임. 여기에 경기둔화가 본격화되면 기업 실적이 하락하여 추가 하락을 가져올 수 있음.
외환시장: 금리 인상, 그리고 확장 경기 사이클의 후반부에서(경기침체를 막기 위하여 연준이 통화정책 변화가 없는) 달러 가치는 상승할 것임.
--- p.78

주식시장은 요즘 주가흐름 보면 알겠지만, 경기침체는 결국 주가 하락을 동반하겠지. 지금도 주가가 내려가잖아. 온갖 지표가 안 좋으니까. 그런데 경기침체가 일어나면 어떤 현상이 일어나지? 고용이 둔화하고 마이너스 경제 성장을 한다는 거잖아? 그러면 연준 설립 목적의 한 축인 완전고용과 항상 염두에 두고 있는 인플레이션 걱정 없는 성장이 무너지는 거지. 그래서 참여자들은 페드 풋(FED Put)을 기대하고 오히려 주가가 반등할 수 있는 거지.
--- p.98

오만기 씨가 말을 받아, 오늘 발표한 내구재 신규주문과 PMI 지표에 대해 정리합니다. “결국은 오늘 내구재 신규주문은 계속 감소하는 모습을 보이고 있지만, 서비스 업종의 강세로 경기침체를 단언하기는 어려운 상황으로 이해합니다. 지난 3년간 제조업과 서비스업 PMI를 보건데, 제조업은 확연히 그 성장세가 둔화되고 있는 반면, 서비스업은 다시 반등하여 이것이 일시적인지 지속될지는 몇 개월 더 봐야 금융시장의 방향성이 나올 거 같습니다. 부장님, 맞나요?”
--- p.123

각 산업군을 대표하는 응답자들이 현재 항목별로 경기 상황을 어떻게 느끼고 있는지를 답변하는 것인데, 50이라는 숫자는 전월하고 달라진 게 없다고 답변하는 것에 대한 대표 숫자인 거지. 그래서 ‘50 미만이면 성장이 둔화되고 있다’라고, ‘50 이상이면 성장하고 있다’라고 이해하는 거야. 그리고 동일한 조건으로 통계치를 내기 위해서 계절 및 휴일 조정이 포함되어 있어. 그러면 이 지표의 조사는 미국의 경제 체력, 즉 건강이 어떤지를 살펴보는 일종의 종합검진과 같은 거거든. 그러면 샘플들이 대표성을 띠어야 하는데 말이야. 선정 산업군은 북미 산업분류 체계(North American Industry Classification System, NAICS) 및 미 GDP 내 산업 비중을 토대로 정하게 돼.
--- p.130

소매판매는 미 상무부 산하 인구조사국(The CensusBureau)에서 매월 발표하는 지표입니다. 보통 매월 셋째 주, 즉 매월 중간 즈음 발표합니다. 이것은 매월 초 약 4,800개 기업을 대상으로 서베이를 실시하며, 주로 우편을 이용합니다. 회신은 매월 6영업일 이내 요청합니다. 이 지표는 올바른 월간 변동을 측정하기 위하여 계절, 휴일 및 영업일 조정을 합니다. 다만, 인플레이션을 감안하지 않은 명목 기준이기도 하지요.
--- p.175

지금처럼 7개월 연속(20개 도시 기준) 주택 가격이 하락세를 보이는 건 주택을 담보로 하여 현금을 인출하고 돈을 소비하는 미국인들의 소비 습성상 안 좋은 상황이지. 그런데 지금 금융시장 상황은 2008년 금융위기 이후에는 ‘Bad News is good news’일 경우가 적지 않아. 왜냐하면 부동산 가격이 이처럼 계속 떨어지는 모습을 보이면, 연준의 통화정책에 변화가 있을 수 있다는 기대감을 불러일으키거든.
--- p.211

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추천평 추천평 보이기/감추기

이 책은 통화정책, 금리, 물가, 경기 등 주요 거시 경제지표에 대해 설명하고 이러한 지표가 특히 채권투자 전략에 시사하는 점을 실무적인 관점에서 서술하고 있습니다. 이 책에서 제공하는 시사점을 거시경제학, 화폐금융론 등에서 다루는 경제학 이론모형과 채권론, 투자론 등에서 다루는 경영학 이론모형을 결합하여 공부함으로써 학문적, 실무적 측면에서 경제 및 금융시장에 대해 보다 깊이 이해할 수 있을 것으로 생각됩니다.
- 강상구 (경기대학교 경영학과 교수)
이 책은 매크로 지표를 이해하고, 지표의 발표가 시장에 어떻게 영향을 미치는지 상세하게 설명되어 있습니다. 금융업 종사자거나, 금융시장에 대한 이해를 바탕으로 개인투자를 잘하고 싶은 사람이라면 이 책을 곁에 두고 반복적으로 정독하면서 자기 것으로 체화하면 분명 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.
- 탁하진 (NH아문디 자산운용 글로벌 채권 본부장)
이 책은 은행, 보험사, 자산운용사 등을 거치며 20년간 매일 금융시장에서 겪은 저자의 경험을 통해 의미 있는 주요한 지표들을 추려내어 알기 쉽고 재미있게 대화 형식으로 정리해 금융시장 밖에 있는 독자들에게도 가장 현실감 있는 간접 경험을 제공합니다. 전 세계 금융시장에 가장 영향력이 큰 미국 시장에 대한 보다 깊은 이해를 도와준다는 점에서 해외 투자를 하지 않는 분께도 권하고 싶습니다. 당장 신입 직원들에게 선물해야겠습니다.
- 구주회 (도이치뱅크(Deutsche Bank) 한국 Institutional Client Group 본부장)
20년 가까이 한 우물을 파온 전문가의 입장에서 다소 딱딱할 수 있는 내용들을 유연한 스토리텔링을 통해 간명하게 전달하고자 노력한 저자의 노력과 열정에 박수를 보냅니다. 학생이나 개인투자자를 비롯하여 경제 전반에 관심을 가진 분들이라면 누구나 이 책을 요긴하게 그리고 오랫동안 활용할 수 있을 것이라고 생각합니다.
- 김원민 (티온네트워크 부사장)

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