Disc.7 「악도 비타」천재 VS 무도(無刀)
「악도 비타」를 받들어 모시는 무츠의 시레이산이 누군가에 의해 괴멸당하고 「악도 비타」도 빼앗겨 버린다.
그 누군가를 쫓아 일본 검사들의 성지인 토사의 청량원 호검사로 향하는 시치카와 토가메. 그리고, 칼 대불이라 불리는 거대한 불상이 있는 그 절에 도착한 두 사람은 그곳에서 일어나고 있었던 이상사태와 그 원인인 의외의 인물과 조우한다.

Disc.8「미도 칸자시」인형 VS 무도(無刀)
토가메와 적대하는 오와리 막부 직속 내부감찰소 총감독 히테이 공주로부터의 정보를 근거로 다음 칼을 찾아 에도의 후요호로 향한 두 사람. 그리고 두 사람은, 도착한 후요호에서 「미도 칸자시」 발견하지만 그 소유자는 지금까지의 소유자와는 전혀 다른, 사람조차 아닌 자였다….

Disc.9「왕도 노코기리」목도 VS 무도(無刀)
「왕도 노코기리」를 찾아 데와의 장기마을로 향한 시치카와 토가메. 그 이름처럼 장기가 융성한 마을에 있는 유일한 검술도장 심왕일초류의 12대째 당주인 키구치 잔키가 그 소유자다. 교섭을 시작하는 토가메였지만, 시치카와의 결투조차 거부하는 키구치 잔키에게 애를 먹게 된다. 그 상황에서 토가메는 어떤 기책을 떠올린다.

Disc.10「성도 하카리」선인(仙人) VS 무도(無刀)
다음 칼에 관한 정보를 따라 오슈의 백형장으로 향하는 두 사람. 그곳은 지금은 아무 것도 없는 벌판이지만, 토가메에게 있어선 인연이 깊은 장소였다. 그리고 두 사람은 그 백형장에서 「성도 하카리」의 소유자인 히가키 린네를 만난다. 스스로를 "선인"이라 부르는 그는 토가메에게 칼을 넘기겠다면서 어떤 조건을 제시한다.

Disc.11 「독도 멕키」도공 VS 무도(無刀)
오슈로부터 오와리로 돌아가는 도중, 상처를 입고 쓰러져 있는 마니와 펭긴으로부터 도움을 요청받은 시치카와 토가메. 그리고 펭긴으로부터의 정보에 의해 마니와 닌군의 두령 마니와 호오가 「독도 멕키」를 손에 넣었다는 것을 알게 된다.두 사람은 마니와 호오가 향했다고 하는 이가의 신 마니와 마을로 발길을 서두른다. 하지만 도착한 그곳에서 기다리고 있던 것은 예상외의 사태였다….

Disc.12「염도 쥬우」권총 VS 무도(無刀)
최후의 완성형 변체도인 「염도 쥬우」를 소유한 히테이 공주의 심복 소우다 에몬자에몬. 그 탄환에 꿰뚫린 토가메…. 한편으로 히테이 공주는 현재의 쇼군 야나리 마사츠나에게 완성형 변체도의 진실을 말하기 시작한다. 시치카와 토가메의 여행의 행방은 과연 어디로 정착하게 되는 것일까….