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푸른숲이 있고, 아름다운 꽃들이 만발하는 어느 나라 ! Azur 와 Asmar 는 요정 Djinns 에 관한 이야기를 들으면서 형제처럼 자라게 된다. 하지만 두 아이는 서로 헤어져 서로 다른 삷을 살게 되고, 청년으로 자란 Azur 와 Asmar 는 우여곡절 끝에 만나게 되지만, 서로 경쟁자가 되어 요정 Djinns 을 찾아 떠나게 된다. 마법의 열쇠와 비밀의 문, 사막, 궁전등이 나오는 나라에서 Azur 와 Asmar 는 환상적이고 흥미 진진한 모험을 펼치게 된다.
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