1. Beginning Barlow :28 2. Skipping Barlow 2:21 3. Nervous Barlow 2:22 4. Dream Organ Barlow :58 5. Tough Barlow 1:49 6. Heavy Foot Barlow :44 7. Thin-Ment Barlow 2:51 8. Church Barlow 1:07 9. Jim Joe Barlow 1:31 10. Spoilt Barlow 1:50 11. End Barlow 1:40 12. Bonus [*] Barlow 2:11 13. Driving Home from Shopping Trouve 4:12 14. Stofzuiger Trouve 1:38 15. Small Sorrow Trouve 2:38 16. A Fist Full Trouve 2:16 17. Xmas Family Dinner Trouve 4:55 18. San Fan Sisco Trouve 3:08 19. Oh You Silly Tiger Trouve 3:24
다이노소어 주니어 세바도 그리고 포크 임플로전 같은 밴드들을 이끌어 오면서 한편으로는 로파이 인디씬의 방향을 짊어진 바 있었던 인디록의 수호자 Lou Barlow와 Rudy Trouve의 협연작.