1. 보내지 못한 편지 Part 1 2. 보내지 못한 편지 Part 2 3. 회상 4. 설레임 5. 어느날 오후 (Hemenway St.) 6. 크리스마스 선물 7. Danny Boy 8. 날 수만 있다면 (Hymn) 9. 독백 Part 1 10. 독백 Part 2