1. 저녁바람 (Intro) 2. 선인장 3. Kiss To You 4. 춘곤증 5. 노란 신호등 6. 비행 7. Mellow Morrow 8. 잠들지 않는 새 9. 새벽 3시 10. 보내주기 11. 춘곤증 (Piano Version) 12. Memo