Disc. 1 1. Machine Messiah 2. The Grinder 3. I'm Your Man 4. 니가 진짜로 원하는게 머야 5. 안녕 6. Go With The Light
Disc. 2 1. Drum Solo 2. Jazz Cafe 3. 날아라 병아리 4. 아주 가끔은 5. 나에게 쓰는 편지