1. 축제의 밤 (작사:윤형주 작곡:윤형주)2. 모닥불 (작사:윤형주 외국곡)3. 하얀 손수건 (작사:윤형주 편곡:강근식)4. 빗속을 울며 (작사:송창식 외국곡)5. 슬픈 운명 (이별) (작사:지명길 외국곡)6. 더욱 더 사랑해 (작사:지명길 외국곡)7. 에델바이스 (작사:지명길 작곡:스위스 민요)8. 웨딩 케익 (작사:송창식 외국곡)9. 우리 (작사:송창식 작곡:송창식)10. 축제의 노래 (작사:지명길 외국곡)11. 고별 (작사:지명길 외국곡)12. 당신을 만나던 날 (작사:송창식 외국곡)13. 잃어버린 사랑 (작사:윤형주 외국곡)