1. 미워미워미워 (작사:정욱 작곡:정풍송) 조용필2. 아!옛날이여 (작사:송수욱 작곡:송주호) 이선희3. 해야해야 (작사:김학래 작곡:김학래) 김학래4. 난 너에게 (작사:허율 작곡:정성조) 정수라5. 내 마음 갈곳을 잃어 (작사:최백호 작곡:최종혁) 최백호6. 사랑은 연필로 쓰세요 (작사:유명진 작곡:남국인) 전영록7. 잊혀진 계절 (작사:박건호 작곡:이범희) 이용8. 떠나가는 배 (작사:정태춘 작곡:정태춘) 정태춘9. 영동 부르스 (작사:김승욱 작곡:김희갑) 김연자10. 잃어버린 삼십년 (작사:박건호 작곡:남국인) 설운도11. 청량리 부르스 (작사:최성호 작곡:최성호) 명혜원12. 재회 (작사:하덕규 작곡:하덕규) 남궁옥분13. 그때 그사람 (작사:심수봉 작곡:심수봉) 심수봉14. 슬픈약속 (작사:박건호 작곡:이범희) 민해경15. 황혼의 노래 (작사:김노현 작곡:김노현) 조영남16. 사랑도 추억도 (작사:서판석 작곡:최병걸)