DVD 1
1. Intro + Fighter2. Punch3. 신기루4. One In A Million5. 비야6. 처럼7. If You8. Last First Kiss9. So Sick10. Sweet Sound11. Sunshine(with Lyn) + 없게 만들어요(with Lyn)12. Just One Night13. Let Me Love U14. Jazz Caf?15. Sexyback16. White Christmas+silver Bell17. Just One More Night18. 울면 안돼19. 마지막 축제20. 난 행복해21. Girl Friend22. Untouchable23. Bump
DVD 2
100% 체감 라이브의 생생한 감동을 DVD로 즐긴다!국내 최정상의 그룹 신화의 멤버 ‘이민우’에서 작사 작곡 프로듀서 DJ 연기에 이르기까지 다재 다능한 모습을 보여주고 있는 뮤지션 ‘M’(이민우)! 그의 끝없는 음악에 대한 열정이 담긴 두 번째 단독 콘서트 M Live Works 공연 실황 DVD.
* 스탠딩 전문 공연장에서 즐기는 100% 라이브의 진수 (2006년 12월 ‘M’ Live Works 멜론AX 공연 실황)* NO CUT! 2시간 40여분 풀버전 수록 Sexy Back So Sick 등 이민우 곡을 제외한 다양한 레퍼토리 : 히트곡을 비롯 크리스마스 캐롤 애창곡 등으로 꾸며진 화려하고 열정 가득한 무대! * 공연 전 밴드연습 댄스연습 등 콘서트 준비 과정 메이킹 영상 수록 : 100% 라이브를 위한 밴드 연습 안무 리허설에서 공연 당일 최종 준비까지 완벽 수록.* 독점 공개! 한류 로맨틱 콘서트 미 방송분 및 메이킹 영상 전격 수록 (이스터 에그) * 2007년 3월 일본 오사카 공연 메이킹 영상 수록 * <비야> 멀티 앵글수록 : “비야” 에서 보여준 화려한 댄스를 카메라 별로 감상할 수 있는 멀티 앵글 기능 구현* HD SBS 중계차 사용으로 최고 화질 제공 및 5.1채널 서라운드 믹싱