CD11. 도원결의2. 삼고초려-당당한 유현주3. 삼고초려-초당 불지르는데4. 삼고초려-서안을 탕탕5. 장판교 싸움6. 자룡 아두 구하는데7. 공명 오나라 가는 데8. 천여 척 전선 모아9. 군사서름-고당상10. 군사서름-자식 생각11. 군사서름-아내 생각12. 위국자 불고가-싸움타령CD21. 조조 군사 분발하는데2. 동남풍 부는데3. 조자룡 활 쓰는데4. 감녕은 채중 항졸5. 한 장수 들어오다6. 황개 화선7. 적벽화전8. 새타령CD31. 오림에 자룡 나오는데2. 장비 나오는데3. 장승타령4. 군사점고-허무적이5. 군사점고-골래종.전동다리6. 관운장 나오는데7. 조조 관공께 비는데8. 관공 조조 꾸짖는데9. 관운장 조조 풀어주는데10. 더질더질