1. Ian Reid - Art Girl2. Heidi Muller - Gypsy Wind3. Peggy Seeger (live) - The First Time Ever I Saw Your Face4. Liuba Maria Hevia - Mariposita De Primavera5. John Southworth The South Seas - Holy Mackerel6. Glen Hansard Marketa Irglova - Sleeping7. Saito Tetsuo (사이토 데츠오) - Bye Bye Good-bye Sara Bye8. Choloman - Febrero (2월)9. Mormors Visor (모르모르스 비소르) - Sadan Ar Karleken10. Cindy Doire - Quel Dommage (유감이예요)11. Lina Sastri (live) - 'o Surdato Nnammurato (사랑에 빠진 병사)12. 김두수 Kim Doo-soo - 클레멘타인 (clementine)13. Sara K - A Whiter Shade Of Pale14. Cnacehne (스빠세니예) - Ya Poidy Za Toboi15. No Blues - Ya Dunya (그대의 세상)16. Breathe Owl Breathe - Toboggan (터보건 썰매)17. Ordinary Time - Here Now You House Of David (크리스마스 캐럴)18. Hasmik Harutyunyan With The Shoghaken Ensemble - Nazei Oror19. Sean Hayes - Cool Hand
시인이며 수필가 그림도 그리는 [임의진]은 독특한 아티스트! 그가 즐겨듣는 노래와 생각을 공유하는 일은 반갑고 달콤한 일!
차오르는 눈물로 익사할 만큼 구슬픈 노래들과 지난한 여정에 닳은 방랑자의 신발 같은 노래들 그리고 적적한 유랑의 기록! 4집 발매를 기려 한국 포크록의 전설 [김두수]는 세계인의 민요 <클레멘타인>을 새로 녹음했다. 선댄스 영화제가 낳은 배우이자 음유시인 글랜 핸사드의 숨은 절창 쿠반 싱어 헤비아의 <봄 나비> 아르메니아의 절절한 자장가 재즈 싱어 사라 K.의 창백한 탄식... 진정성과 예술성의 추구 인디 비주류 음원의 깊이 있는 탐구는 여행자의 노래 시리즈만의 독창성이다. 부클릿을 수놓고 있는 사진작가 [김홍희]의 <몽골기행>은 소장 가치를 배나 높인다.