1. 하나로 (작사:김현식 작곡:최이철) 사랑과평화2. 사랑했어요 (작사:김현식 작곡:김현식) 권인하3. 비처럼 음악처럼 (작사:박성식 작곡:박성식) 김동환4. 사랑할 수 없어 (작사:김현식 작곡:장기호) 한영애5. 변덕쟁이 (작사:김현식 작곡:김현식) 이철호6. 아무말도 하지말아요 (작사:김현식 작곡:김현식) 박인수7. 세월이 한참 흐른뒤에야 (작사:엄인호 작곡:엄인호) 엄인호 정경화8. 나는 (시낭송) (작사:김현식 편곡:김명수) 이문세9. 그대 그리워지면 (작사:박두영 작곡:박두영) 도시아이들10. 어둠 그 별빛 (작사:정성주 작곡:김현식) 양남기11. 골목길 (작사:엄인호 작곡:엄인호) 엄인호12. 넋두리 (작사:김현식 작곡:김현식)