CD 1
1. 동창생2. 나그네 설움3. 돌지않는 풍차4. 바다가 육지라면5. 비내리는 고모령6. 그정 못잊어7. 삼천포 아가씨8. 한강9. 선생님10. 고향초11. 잊을 수만 있다면12. 삼다도 소식13. 고향만리14. 나는 울었네15. 갈대의 순정16. 짝사랑17. 꿈에 본 내고향18. 불효자는 웁니다
CD 2
1. 애수의 소야곡2. 돌아와요 부산항에3. 먼데서 오신손님4. 생각나는 사람5. 기적 소리만6. 잊을 수가 있을까7. 고향은 멀어도8. 안녕9. 부모10. 단장의 미아리 고개11. 눈으로만 안녕12. 돌아가는 삼각지13. 서산 갯마을14. 진부령 아가씨15. 이별의 고속도로16. 여자의 꿈17. 임 그리워