1. 날개 (guitar Ver)2. 풋사랑 / 명인희3. 너 하나만 / 조성모4. Moon River (violin Ver)5. Romantic Love / 채은정6. 너의 곁으로 / 조성모7. Before The Rain (inst)8. Tonight / 유진9. Moon River (sax Ver)10. 거짓말 / 박세준11. In My Dream (inst)12. 사랑느낌 / 이차형13. 풋사랑 (inst)14. 당신이였나요 / 이민영15. 아무말도 하지마요 / Soul Food16. 너 하나만 (sax Ver)17. Romantic Love (inst)18. 너의 곁으로 (piano Melody.ver)19. 날개 (sax Ver)