1. 여러분 (작사:윤항기 작곡:윤항기)2. 바늘과 실 (작사:윤항기 작곡:윤항기)3. 나는 어떡하라구 (작사:윤항기 작곡:윤항기)4. 노래하는 곳에 (작사:엄진)5. 친구야 친구 (작사:윤항기 작곡:윤항기)6. 삼돌이 (작사:윤항기 작곡:윤항기)7. 나그네 (작사:윤항기 작곡:윤항기)8. 별이 빛나는 밤에 (작사:윤항기 작곡:윤항기)9. 사랑의 나무 (작사:윤복희 작곡:윤항기)10. 다 그런거지뭐 (작사:윤항기 작곡:윤항기)11. 내고향 (작사:윤항기 작곡:윤항기)12. 가는 세월 (작사:김광정 작곡:김광정)