CD1
1. 단가 (사절가)2. 용왕 득병3. 약성가4. 어전 회의5. 별주부 자원6. 토끼 화상7. 별주부 하직8. 고고 천변9. 날짐승 상좌 다툼
CD2
1. 길짐승 상좌 다툼2. 호랑이 별주부 상면3. 별주부 토끼 상면4. 별주부 토끼 문답5. 산림 풍경6. 토끼 팔란7. 수궁 흥미8. 토끼 별주부 따라감9. 범피 종류
CD3
1. 토끼 잡아들임2. 배 가르는 데3. 수궁 풍류4. 별주부 토끼를 업고서 다시 세상으로5. 토끼 별주부를 혼내주고 달아남6. 토끼 그물에 걸림7. 토끼 풀려나서 좋아라 날뜀8. 토끼 독수리에게 잡힘9. 후일담
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