CD 1
1. 썰물 - 썰물2. 추억 - 이필원3. 둘이서 - 박상규4. 나그네길 - 전영록5. 그리운 사람끼리 - 박인희6. 나는 못난이 - 딕훼밀리7. 파파 - 권태수8. 고아 - 윤연선9. 사랑을 느낄때 - 이성애10. 안개 - 정훈희11. 가을편지 - 최양숙12. 나는 어떻하라구 - 윤복희13. 알고싶어요 - 이선희14. 고귀한 선물 - 장은아15. 둘이 걸었네 - 정종숙16. 기도 - 홍삼트리오17. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규18. 사랑의 진실 - 어니언스
CD 2