CD1
1. 애수의 소야곡2. 꿈에 본 내고향3. 나그네 설움4. 비내리는 고모령5. 불효자는 웁니다6. 눈물젖은 두만강7. 두메산골8. 번지없는 주막9. 이별의 부산 정거장10. 한강11. 황성옛터12. 고향만리13. :4214. 홍도야 울지마라15. 일자일루16. 대지의 항구17. 무너진 사랑탑18. 봄날은 간다19. 언제까지나20. 돌지않는 풍차21. 삼팔선의 봄
CD2
1. 청춘고백2. 신라의 달밤3. 꿈꾸는 백마강4. 선창5. 찔레꽃6. 타향살이7. 비내리는 호남선8. 아리랑 목동9. 과거를 묻지 마세요10. 고향초11. 짝사랑12. 복지만리13. 울고넘는 박달재14. 굳세어라 금순아15. 단장의 미아리 고개16. 엄마야 누나야17. 고향무정18. 보슬비 오는 거리19. 사랑했는데20. 나 하나의 사랑