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데이빗 린치와 안젤로 바달라멘티의 음악적 동지, 줄리 크루즈의 초기 데모 앨범을 모은 앨범 [Three Demos].
'트윈 픽스'에 삽입되어 큰 인기를 얻은 트랙 'Falling'의 데모 수록.