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살아있는 음악사의 진정한 거장 밥 딜런의 부틀렉 시리즈 [Bob Dylan The Witmark Demos:1962 - 1964 (The Bootleg Series Vol. 9)] 리이슈반.
데뷔 후 최초로 계약한 레이블에서 기타, 하모니카 등으로 스스로 녹음한 47곡을 모은 앨범으로 한 번도 공개되지 않았던 "Ballad For A Friend", "Long Ago, Far Away", "Guess I'm Doing Fine" 등을 포함한 15곡의 레코딩과 "Blowin' In The Wind", "Don't Think Twice, It's All Right", "Mr. Tambourine Man" 등이 수록되어 있다.