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기타리스트 존 메이어, 베이시스트 피노 팔라디노 (Pino Palladino), 드러머 스티브 조던 (Steve Jordan)으로 구성된 John Mayer Trio의 2005년 라이브 앨범.
"Wait Until Tomorrow" (지미 헨드릭스), "I Got a Woman" (레이 찰스)와 같은 커버 곡들과 함께 존 메이어의 솔로 곡 "Daughters", "Gravity", "Vultures" 등이 수록되어 있다.