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프로듀서 노먼 그랜즈가 지휘한 엘라 피츠제럴드와 루이 암스트롱의 콜라보레이션 앨범이다.
두 아티스트 모두 당시 높은 경력에 오르고 있었고, 여기에 그랜즈가 오스카 피터슨(피아노), 버디 리치(드럼), 허브 엘리스(기타), 레이 브라운(베이스)의 화려한 4중주를 모았다.
어빙 베를린의 "Cheek to Cheek", "Isn't This a Lovely Day,"가 눈에 띄고, 거쉰 형제의 "They Can't Take That Away from Me."가 꿈결처럼 귓가에 아른거린다.
180g의 중량판으로 복각되었으며, CD에는 오리지널 음반과 함께 그들의 듀엣곡이 8곡 추가 수록되어 있다.