칼리드는 이드리스에게 자신의 과거 이야기를 들려준다 어머니가 악마였으며 부상당한 악마를 자신의 아버지가 구해주었다는것을 그리고 아버지를 떠난 마계에서 자신이 태어나고 칼리드를 아버지에게 보냈다는 것이다 대공성에서 에단을 만났고 그를 보좌관으로 맞이하게 된 것까지 프로란 영지에서 돌아온 두사람 이드리스는 이안에게서 에단에 대한 이야기를 듣게 된다 에단이 최면마법을 물려받은 상속자이며 아그네스폰네인의 아들이라는 것도 마법사 폭주는 물론 자신을 죽이려던 암살자도 에단이라는걸 알게 되는데 자신의 어머니 하이니를 자신으로 착각해 죽인것도 모든게 에단의 소행이라는 것에 분노하는 이드리스는 에단이 이번에 대공성의 모든 사람들의 최면을 걸고 자신은 탑으로 안내한다  성 꼭대기에서 이단은 이드리스를 죽인 다음 칼리드를 죽이겠다고 하는데

프로란 영지에서 벌어진 마법사 폭주 현상을 조사하러 간 칼리드와 이드리스 그곳에서 헤럴드와 함께 조사를 하다가 검은 망토의 남자가 공통적으로 등장한다 이드리스는 같이 검은 망토의 남자를 잡으려 하지만 칼리드는 위험하다며 저택에 머물라며 반대한다 하지만 이드리스의 뜻대로 두사람은 검은 망토의 남자를 잡으러 잠복을 하고 드디어 그를 잡았다 생각했는데 생각지도 못한 폭주한 마법사의 방해로 눈앞에서 놓치고 만다 하지만 이드리스가 단서를 하나 찾게 되고 그 단서로 좀더 조사를 하게 된다

칼리드의 계획대로 이드리스는 공작과 그의 차남이 대공저를 찾아온날 하이니를 허름한 마차에 태워 칼리드의 별장으로 일단 빼돌리단 처음에는 믿지 않던 하이니도 딸의 간곡한 설득에 별장으로 향하고 칼리드의 백부인 황제는 공작이 없는 틈을 타서 황실기사들을 공작의 집으로 보낸다 그곳에는 장남인 케온이 있었지만 소용이 없었다 저택을 수색한 후 마검을 제조하려 한 흔적과 공작과 방에서 다른 귀족들과 역모를 계획하며 주고받은 편지들까지 증거는 차고 넘쳤다 공작이 눈치를 챌때는 이미 늦은 뒤였다 이드리스는 공작과 그의 아들들이 천민으로 강등되는 걸로 복수하고 싶다며 칼리드를 설득한다

공작가의 사생아인 이드리스는 폭군이라 불리는 칼리드와 정략결혼을 하게 된다 그리고 그의 손에 죽게 되는데 죽기직전 칼리드가 갑자기 자신을 믿냐며 그래야 이드리스를 살릴수 있다고 말한 후 그녀의 몸에 검을 꽂고 이드리스는 죽고 만다 그리고 회귀를 한 시점이 칼리드와의 결혼식날이었다 당황한 이드리스는 도망도 못가고 그저 칼리드이 눈치를 보면서 살아가게 된다 하지만 칼리드는 예전과는 다르게 이드리스에게 무척이나 친절하게 군다