잠뜰은 공룡과 함께 하늘의 영역으로 가게되요.

거기서 덕개 마법사를 만나게되요.

덕개마법사는 잠뜰에게 마력을 돌려준다면서

공룡에게 마력을 주게되요.

공룡과 함께 어둠의 원소로 가요.

거기서 빛의 원소와 불의 원소를 찾게되요.

잠뜰일행을 돕는 마법을 부리는 마녀 유리아가 나타났어요.

마법사 유리아의 도움으로 빛의 원소와 불의 원소는

사람이 되었어요.

잠뜰일행은 땅거미 마을로 들어갔어요.

마을 사람들이 위험을 피해 땅거미마을에 들어와있었어요.

잠뜰과 원소 일행들은 스카이월드를

하늘로 띄웠던 과거의 마법사 혼령을 만나요.