제도에서 볼일을 마친 얀과 카밀라는 복귀하는 도중 일반 짐승들이 마수로 변해 사람들을 공격하는 걸 목격합니다. 4군단에게 도움을 준 얀은 백인대장 밀리오와 그의 수하들과 함께 오르피엘로 향합니다. 오르피엘이 마수들에게 점령당한 걸 알게 된 카밀라는 밀리오를 보내지만 카밀라에게 연정을 품은 밀리오는 부하들의 목숨을 대가로 마법사가 됩니다. 초반부터 암울해지는 전개에