사키사카의 속 깊은 다정함을 접하면서 점차 그에게 끌리게 되는 나호. 서로 마음을 열어가는 두 사람. 그러나 마지막으로 사랑했던 사람인 형수, 치하루를 죽게 한 과거를 가진 사키사카는  형의 재혼 소식을 듣고 나호에게 이별을 고한다. 솔로 디자인도 닫겠다고 한다. 절망한 나호에게 카오루는 사키사카의 과거를 들려주는데...