각성한 나이트는 키스 레드를 물리치고, 화이트 래빗은 중성자탄을 처리함.
재버워크는 바이러스 공격을 받지만, 료와의 대화를 통해 협력하게 됨.
ARMS일행의 활약으로 사건은 마무리 됨.
마무리 시점에 헬기를 타고 나타난 키스 시리즈 4인방.
그리고 블루멘의 리더에게 호출을 받고 만난 그 또한 키스였음.
카츠미가 미국의 아리조나주에 있다는 단서를 찾게된 일행은 미국으로 가게 됨.
도착한 갤로우즈 벨이라는 마을은 채플 칠드런이 있던 곳이고, 그들또한 자신들의 목적을 위해 암즈를 차지하려 함.
그리고 프로젝트 아자젤을 통해 암즈의 근원이 밝혀짐.